ERP选型时，开几次会议、填写一份需求表，是否就能直接报价？对于流程简单、业务范围明确的小型项目，远程沟通可能完成初步判断；但涉及制造、多个仓库、多组织或系统接口时，现场调研通常更有价值。
因为企业在会议里描述的“现有流程”，与实际操作可能并不完全一致。订单可能通过微信群确认，采购计划依赖Excel，仓库先发货后补单，车间报工集中在月底录入。这些细节如果没有被发现，方案容易只覆盖标准流程，忽略真正影响交付的异常业务。
现场调研不是简单参观车间，而应完成几项具体工作。
首先，查看真实业务样本，包括销售订单、采购单、领料单、生产记录、质检表和财务报表，确认数据从哪里产生。
其次，沿着一笔订单观察部门之间如何交接，找出重复录入、线下审批、口径不一致和信息等待的环节。
再次，检查仓库、车间、条码设备、网络及现有系统，判断移动应用、扫码、接口和现场终端是否具备实施条件。
最后，记录正常流程之外的业务，例如临时改量、部分交付、退货、返工、委外和紧急插单。这些场景往往更能检验ERP方案是否可落地。
调研结束后，企业应获得流程范围、主要问题、数据接口、需求优先级和待确认事项，而不是只收到一份产品宣传材料。
准备选型的企业，可以带一张订单、一份物料清单和一个异常业务，与盐城天讯科技咨询服务有限公司进行现场需求核对。先看清实际流程，再确定产品和实施范围，报价才更有依据。
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